Далее происходят события, которые заставят сделать выбор каждого из героев этого повествования. Воспитанник самурая Оноды Кодзаэмона, кузнец, влюблённый в его дочь, изготавливает новый клинок своему покровителю. Период Бакумацу. К сожалению, клинок оказывается некачественным и Онода, защищая своего господина от наёмных убийц, оказывается перед лицом врага со сломанным мечом. А кузнецу предстоит выковать достойный меч, вложив в него всю свою душу, ибо в мече душа самурая. Он остаётся в живых, но он опозорен. Гражданская война, столкновения между роялистами и сторонниками сёгуната Токугава захлёстывают страну