С мечом в руках Харун вступается за девушку, но помня об исполнении обета, не желает завязывать с ней отношений. В пустыне недалеко от Басры в результате нападения на караван убивают отца Харуна. Однако мистическим образом путь вновь сводит его с ней, и им предстоит бороться с коварством за свою жизнь, любовь и свою страну…. Поиск виновников приводит его в Багдад, где случайно становится обладателем клинка из дамасской стали, отделанного золотом, надписи на котором гласят, что его обладателя ждёт или корона или гробница в камне