Но остающиеся в городе подростки решают не сидеть сложа руки, а создать свой партизанский отряд, чтобы помогать своим взрослым товарищам. Войска Северной Кореи под напором врага вынуждены оставить город, и в него входят американцы. Юные партизаны и подпольщики начинают действовать в тылу врага: совершают диверсии, рвут связь, похищают оружие из комендатуры, расправляются с предателями. Идет гражданская война между Севером и Югом. Корея, 1951 год