Драматический конфликт шекспировского масштаба завершает фильм. Чтобы дискредитировать Таданагу и заставить императора выдать мандат на титул сёгуна Иэмицу, Ягю Тадзима устраивает провокацию. Вскоре после этого его старший сын Иэмицу узнаёт, что отец умер не своей смертью. Иэмицу должен быть объявлен сёгуном Указом императора. С этой целью двор медлит с выдачей мандата на титул сёгуна. Фильм начинается с внезапной смерти второго сёгуна династии Токугава — Хидэтада. Он был отравлен учителем фехтования Ягю Тадзима, поскольку собирался сделать своим наследником второго сына — Таданагу. Но Ягю оказался не в состоянии учесть то обстоятельство, что его собственный сын, Дзюбей, состоял в близких отношениях с людьми уничтоженного клана ниндзя. Ягю приказывает уничтожить весь клан ниндзя, чтобы скрыть правду, и празднует победу, поскольку Иэмицу был объявлен третьим сёгуном Токугава. Самого Иэмицу в числе путников не оказывается, но посланник императора гибнет в схватке. Таданага и его сторонники (в том числе и князь Овари) пытаются доказать виновность Иэмицу в смерти отца. Но поскольку доказательств у них нет, то они со своими дружинами в знак протеста оставляют замок сёгунов в Эдо. Подозрения в насильственной смерти сёгуна приводят к тому, что начинается борьба за престол. Придворные императора сталкивает сыновей покойного сёгуна в попытке прекратить правление самураев и уничтожить сёгунат Токугава. Ответственность за это ложится на Таданагу. Наёмники-ниндзя провоцируют сторонников Таданаги напасть на кортеж Иэмицу, в котором находился посланник императора. Преданный своему воспитаннику Иэмицу, честолюбивый и безжалостный Ягю отравляет Хидэтаду, чтобы не допустить такого поворота событий. Однако императорский двор начинает свою игру