В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч. 1865 год. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов