Первый советник царицы малоазийского города Марсабад Талимы задумал предательство. Он решил устранить свою повелительницу, чтобы посадить на трон ее сестру Ревию, из-за спины которой мог бы править, оставаясь в тени. Впрочем, там, где хитрость Мациста не срабатывает, на помощь приходят его мускулы…. Но верный страж Талимы, Мацист, заподозрил неладное. Чтобы осуществить коварный план, негодяй выписал из Рима группу вольных гладиаторов, за деньги готовых на все. Он попытался внедриться в труппу «гастролеров», готовящихся к показательным боям на арене мерсабадского цирка, но без особого успеха