Действие фильма происходит в Аравии. Остатки племени Гамали идут в Долину Зеленых Пастбищ, которая является их обетованной землей. Однако её коварным планам не суждено осуществиться. Но Мациста захватывает коварная принцесса Фарида и, отравив его наркотическим ядом, делает своим прислужником. Он должен защитить племя от нападений и проводить его через всевозможные преграды в Долину Пастбищ. Во время обращения к Богу в пещере вместе с порывами ветра появляется супер-герой по имени Мацист. Но эта вожделенная земля так же манит к себе массу других завоевателей и поэтому племя обращается к пророку, что бы тот испросил для них помощи у богов