Вновь отправившись к оракулу, Капис застает в святилище Мациста, который спасает царицу во время внезапно начавшегося землетрясения. К несчастью для царицы, верный слуга покойного унес мальчика и передал его мирно живущему в горах великому герою Мацисту, который поклялся охранять ребенка. На заклание должен был отправиться маленький сын царя Агисандра, убитого воинами Капис при набеге. Не зная, что мальчик, разыскиваемый ей, находится под охраной героя, она без памяти влюбляется в отважного силача…. Оракул нагадал царице Капис, владычице города Садок, что она не сможет познать покоя до тех пор, пока последний наследник Одиссея не будет принесен в жертву последнему циклопу