Его отец стал одной из жертв самурвев, и перед смертью он просит Затоичи позаботиться о его сыне. Взяв его с собой, Затоичи вновь отправляется в странствия и вскоре встречается с Вангом Конгом. Двое отважных воинов говорят на разных языках и в конце концов окажутся по разные стороны баррикад в битве, в которой выживет только один. Не потерпевшие вмешательства самураи хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Не доверяя своему новому знакомому, за голову которого назначена награда, Затоичи не знает, что стравить их между собой выгодно местному боссу, который видит в этом хороший способ увеличить свое влияние. Тем временем Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг. Стремясь уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают охоту за Вангом Конгом. Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает от смерти маленького мальчика, случайно оказавшегося на пути самурайской процессии