Двое отважных воинов говорят на разных языках и в конце концов окажутся по разные стороны баррикад в битве, в которой выживет только один. Не доверяя своему новому знакомому, за голову которого назначена награда, Затоичи не знает, что стравить их между собой выгодно местному боссу, который видит в этом хороший способ увеличить свое влияние. Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает от смерти маленького мальчика, случайно оказавшегося на пути самурайской процессии. Его отец стал одной из жертв самурвев, и перед смертью он просит Затоичи позаботиться о его сыне. Стремясь уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают охоту за Вангом Конгом. Взяв его с собой, Затоичи вновь отправляется в странствия и вскоре встречается с Вангом Конгом. Не потерпевшие вмешательства самураи хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Тем временем Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг