Дакота. 1820 год. Прожив несколько лет в племени, он принял уклад жизни индейцев и, заслужив уважение старейшин, впоследствии был выбран одним из вождей. Племя подвергло чужака жестким испытаниям, которые должен пройти новый член племени. Его талант стратега позволил племени отбить нападения воинственных племен с других территорий и завоевать сердце самой красивой девушки сиу. Джон Морган, британский аристократ, попадает в плен к индейцам племени сиу. Джон становится одним из воинов сиу. Благодаря бережному отношению режиссера к историческому материалу и сохранению диалогов на языке индейцев этот фильм стал одной из самых захватывающих кинолент о жизни и отношениях индейцев с белыми колонистами Америки