До прихода народных революционеров и до захвата зеленых пастбищ переселенцами из Восточного Китая люди и волки жили, понимая и уважая друг друга. Тотем волка развевается над юртой мудрого главы племени. Молодой пекинский студент Чэнь приезжает во Внутреннюю Монголию обучать грамоте кочевых пастухов. И он сам учится у кочевников жить в гармонии с природой, а в волке уважать хищника. Но теперь древний уклад нарушен. Китай, середина 1960-х