Но одному младенцу королевской крови удается спастись. Один сторонник, ярмарочный певец, выдает себя при дворе за нового шута и помогает справедливости и порядку восторжествовать. Сторонники бывшего короля сплачиваются вокруг «Черного Лиса» и охраняют мальчика. Средневековье. Родрик, узурпатор английского трона, приказывает убить всех родственников предыдущего короля