Только если у него хватит смелости выйти к людям голым, Король, наконец, узнает правду о своих придворных. Его голова занята лишь нарядами. Но именно она заставит Короля обратить внимание на свой народ. Волшебная ткань, невидимая для глупцов, всего лишь дерзкая выдумка. Окруженный лживыми и заискивающими придворными беспечно живет глупый Король. А делами королевства заведует жадная Герцогиня. Налоги огромны, тюрьмы переполнены, народ возмущен. Чтобы открыть королю глаза на творящийся в государстве произвол придворный портной Лоренцо и уличный бродяга Тобиас пускаются на отчаянную хитрость