А делами королевства заведует жадная Герцогиня. Только если у него хватит смелости выйти к людям голым, Король, наконец, узнает правду о своих придворных. Но именно она заставит Короля обратить внимание на свой народ. Налоги огромны, тюрьмы переполнены, народ возмущен. Его голова занята лишь нарядами. Волшебная ткань, невидимая для глупцов, всего лишь дерзкая выдумка. Окруженный лживыми и заискивающими придворными беспечно живет глупый Король. Чтобы открыть королю глаза на творящийся в государстве произвол придворный портной Лоренцо и уличный бродяга Тобиас пускаются на отчаянную хитрость