Сенат, напуганный пророчеством, отправил Верховного жреца Дорвка навеки заточить спящего где-то в Эрине Повелителя демонов Аравна, час пробуждения которого уже близок. На деле коварный жрец задумал совсем другое — лично разбудить владыку демонов и получить от него в знак благодарности верховную власть, а всех врагов уничтожить. Захватив жрицу Рианнон, потомка эльфийских королей, Дорвк и его люди проникают в пещеру Аравна и приступают к ритуалу, а гэльские воины, бросившиеся в погоню, безнадежно запаздывают…. Ясно, что для темного дела нужна человеческая жертва — и воины Империи нападают на небольшую деревню, пользуясь тем, что все мужчины племени на охоте. На зеленый остров Эрин, населенный гэльскими племенами, вторгаются войска Священной Империи