Взбешенный людским упрямством, Карас изменил своим прежним соратникам, взял себе имя Эко и повел группу механизированных демонов войной против человеческой расы. Миры людей и демонов враждовали друг с другом с незапамятных времен… И кажется, столь же долго девушка Юри и ее слуга Карас, старались поддерживать между ними спокойствие и порядок. Однако люди окончательно потеряли страх перед тьмой. Тем временем детектив Кьюр — глава отдела демонологических преступлений, начинает расследование ряда таинственных убийств, предположительно совершенных неким водным монстром; а демон Ню, прибывший в город сразиться с Эко, сталкивается с этим водным монстром и узнает, что на самом деле тот сменил облик и выдает себя за великого воина Караса…