Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов. Они втягивают Нину в сложный круговорот событий. Там она случайно встречает Азазеля, лидера демонов-повстанцев, и Мугаро, таинственное дитя, обладающее силой бога. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. В это нелёгкое время в столицу на заработки приезжает Нина Дранго