Он испытывает отвращение к войне между индейцами и белыми, которая длится уже десять лет. Бесстрашный бойскаут Том Джеффордс приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Но многим белым не нужен мир в Аризоне и они вновь поднимают топор войны…. Том изучает язык и обычаи Апачей и со временем ему удается подписать мирный договор с гордым вождем, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев. Однажды он спасает раненого индейского юношу и попадает в племя, во главе которого стоит вождь Кочис. В одиночку он старается наладить мир с племенами Апачей. «Бледнолицый» влюбляется в индейскую девушку «Утренняя звезда», и женится на ней, соблюдая все обычаи Апачей. Кочис и Джеффордс становятся кровными братьями