Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. Чингачгук попадает в плен к гуронам. Между тем один из охотников приводит английских солдат, которые наголову разбивают гуронов. Но это ему не удается. 1740 год. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Сумеют ли Чингачгук, Ватава и Зверобой выжить в этой резне?. Теперь их тяжело раненный вождь понимает, что Чингачгук был прав