Чингачгук попадает в плен к гуронам. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Теперь их тяжело раненный вождь понимает, что Чингачгук был прав. Но это ему не удается. Между тем один из охотников приводит английских солдат, которые наголову разбивают гуронов. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. 1740 год. Сумеют ли Чингачгук, Ватава и Зверобой выжить в этой резне?