1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. Теперь их тяжело раненный вождь понимает, что Чингачгук был прав. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Между тем один из охотников приводит английских солдат, которые наголову разбивают гуронов. Но это ему не удается. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Чингачгук попадает в плен к гуронам. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Сумеют ли Чингачгук, Ватава и Зверобой выжить в этой резне?