1740 год. Сумеют ли Чингачгук, Ватава и Зверобой выжить в этой резне?. Чингачгук попадает в плен к гуронам. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Между тем один из охотников приводит английских солдат, которые наголову разбивают гуронов. Теперь их тяжело раненный вождь понимает, что Чингачгук был прав. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Но это ему не удается