Принц отправился на поиски поющего, звенящего деревца, потому что так пожелала принцесса, которую он любит. Однако принцесса делает все, чтобы освободить принца от злого проклятья… . Ему удается найти его у злого карлика, который соглашается отдать ему деревце, но при одном условии: он должен завоевать любовь принцессы. Принцесса отказывает ему в любви, и принц обречен продолжать свою жизнь в шкуре медведя в королевстве злого карлика