Тем временем старый мудрый ворон Себастьян, друг Ролло, старается разгадать тайну горошины. Принц Ролло странствует по дальним королевствам в поисках принцессы своей мечты. И эта девушка становится ему милее всех на свете, благодаря кроткому нраву и доброму сердцу. Уже отчаявшись, Ролло встречает пастушку. Так принц обрёл своё счастье. Он объехал множество земель, знакомился с разными принцессами, но ни одна не приглянулась ему. Согласно легенде, только так, при помощи 20 пуховых перин и маленькой горошинки можно разоблачить коварные планы Лаирда, злого и жадного брата короля, решившего воспользоваться отсутствием Ролло и погубить королевство Коразион