Но злой колдун Ротбарт решает испортить им Рождество и на помощь себе призывает темную магию. Все герои этой фантастической истории счастливо живут в старинном замке прямо на Лебедином озере. Принц Дерек и принцесса Одетт влюблены друг в друга. Дерек и Одетт решают в королевском замке отметить вместе свои первые рождественские праздники. Однако, сила любви и праздничный рождественский дух побеждают силы зла…