Одетт и Дерек отправляются на её поиски. Однако после того, как королевская семья удочерила маленькую прелестную девочку, неизвестный злодей похищает и уводит в лес девочку. В сказочном королевстве принцесса Одетт, принц Дерек и их преданные лесные друзья собираются встречать рождество. Но пока королевство готовится к празднику, хитрый и коварный колдун Ротбарт планирует уничтожить королевство