Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого — последняя представительница старинного дворянского рода — рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род