Молодой крестьянин Ральф находит на своем поле таинственный череп с одним глазным отверстием и странно расположенными волосами. Тем временем в деревню приезжает племянник крестьянина Питер вместе со своей невестой. Конец 17 века. Все они таинственным образом концентрируются вокруг молодой девушки Эйнджел Блейк…. Ночью девушка начинает страшно кричать. Судья не верит Ральфу и считает, что колдовство здесь не при чем. Девушку помещают в психиатрическую лечебницу, но вскоре в деревне начинают происходить аналогичные и даже более ужасные события. Прибежавшие люди в испуге видят, что вместо руки у девушки звериная лапа. Он рассказывает о своей находке деревенскому судье, но когда они приходят на поле, череп необъяснимым образом исчезает