Ночью девушка начинает страшно кричать. Он рассказывает о своей находке деревенскому судье, но когда они приходят на поле, череп необъяснимым образом исчезает. Все они таинственным образом концентрируются вокруг молодой девушки Эйнджел Блейк…. Конец 17 века. Судья не верит Ральфу и считает, что колдовство здесь не при чем. Молодой крестьянин Ральф находит на своем поле таинственный череп с одним глазным отверстием и странно расположенными волосами. Прибежавшие люди в испуге видят, что вместо руки у девушки звериная лапа. Тем временем в деревню приезжает племянник крестьянина Питер вместе со своей невестой. Девушку помещают в психиатрическую лечебницу, но вскоре в деревне начинают происходить аналогичные и даже более ужасные события