Доктор Фребер, лечивший душевнобольную мать графа, рассказал профессору печальную историю семьи Шемет. Лет 30 назад во время охоты на графиню напал медведь. Ее удалось спасти, но рассудок у нее помутился, хотя в положенное время она родила, казалось бы, вполне здорового мальчика. Но теперь молодой граф сам находится на грани помешательства…. Лингвист и этнограф Виттенбах, путешествуя по Литве в поисках материалов для своего исследования, остановился в имении графа Махала Шемета