Оказавшиеся без снарядов, партизаны посылают молодого Михася к механику Бугрееву. Неожиданное появление немцев нарушает план героев…. Сопровождающим идет Сазон Иванович, по заданию партизан сотрудничающий с немцами. Осенью 1942 года, когда немецкие войска подходили к Сталинграду, группа белорусских партизан взяла на себя задачу по подрыву в тылу немецких военных эшелонов. Они приходят в сторожку, где спрятаны снаряды, разводят огонь и начинают вытапливать взрывчатку