Герой клянется мстить и становится вожаком партизанского отряда. На Украине идет народная война против германских оккупантов и украинских националистов. Соединившись с донецким отрядом легендарного командира Чубенко, всадники-партизаны побеждают регулярные войска оккупантов и с подошедшей Красной Армией ведут бои за Советскую Украину. Немецкая артиллерия уничтожает село крестьянина Якима Недоли. 1918 год