В Китае проходит турнир по восточным единоборствам. Действие фильма происходит в XIX веке, а именно в 1889 году. Дочь мастера Чена — Ксю Джяо Чен обещает отомстить за смерть своего отца, убитого японцами. Местная школа ушу, возглавляемая мастером Вэй Ченом выглядит довольно сильно. Овладев этим стилем ушу, девушка расправляется с убийцами своего отца, выполняя свою клятву. Однако на турнир приезжают и японские мастера, проповедующие кодекс бусидо. Но для этого необходимо улучшить боевое мастерство. В результате команда японских мастеров, используя различные хитрости и нечестные приёмы, побеждает местную школу ушу и жестоко убивает мастера Чена. Тогда Ксю Джяо отправляется к буддийским монахам в горы Удан, чтобы изучить в совершенстве секретный стиль синьицюань