Династия Мин. Он оставил семью, чтобы жить в горах, но возвращается в город, услышав новость о нападении японских пиратов. Единственная причина в том, что его оружие выглядит как японский меч, а для китайских мастеров боевых искусств не позволительно использование иностранного оружия. Существуют четыре основные школы боевых искусств в городе Гуанчэнь. Любой, кто хочет основать свою школу боевых искусств, должен сразиться с этими четырьмя школами. Цю Дунюэ когда-то был лучшим мастером боевых искусств в городе. Однако, когда дело доходит до претендента по имени Лян Хэньлу, его просьбу не только отклоняют, но также преследуют по всему городу. Японские пираты уже давно изгнаны. Чтобы изгнать Ляна, люди из этих четырех школ преследуют его как японского пирата