Чтобы защитить Удан, молодые герои объединяются, намереваясь победить великих мастеров. Неожиданно на турнире появляется ученик, представляющий Удан, желающий сразиться с мастерами за звание чемпиона. Пришло время восстановить давно утерянные боевые искусства Удана…. Во времена становления Китайской Республики распространились слухи о том, что на горе Удан спрятано сокровище. Американский заговорщик задумал его похитить, и он со своей дочерью, хорошо владеющей кунг-фу, отправляется туда под видом спонсора турнира по даосским боевым искусствам. Сокровище это основа магнитного поля горы Удан, и если его похитить, то она будет уничтожена. Тем временем кореянка, потомок мастеров Тай Цзы, влюбляется в американского заговорщика и раскрывает секрет спрятанного сокровища. Во время соревнований между различными сторонами начинаются распри, и отношения усложняются