И врач со слугой отправляются на поиски бывших наложниц недавно скончавшегося Сёгуна, чтобы, переспав с каждой из них, найти беглянку и выполнить приказ. Он узнает, что одна из женщин гарема покойного Сёгуна забеременела и скрылась. Генсиро - врач, в обязанности которого входит также и совершение абортов. Генсиро узнает что от женщины исходит особый аромат во время любовных игр. Новый Cёгун из династии Токугава берет бразды правления после преждевременной смерти брата. Управляющий замком сёгуна угрожает арестовать любимую девушку врача, бывшую наложницу гарема, если Генсиро не выследит беглянку с наследником престола и не сделает ей аборт. Если бы она родила мальчика, наследника престола, новому правителю пришлось бы освободить своё место в замке Эдо