До кровавой луны все меньше времени, поэтому Майе нужно торопиться, пока не стало cлишком поздно. Когда запасы серебряных пуль заканчиваются, охотники на нечисть начинают отчаянно искать способы контроля популяции оборотней. Молодая женщина-оборотень Майя объединяется с фольклористом-любителем Люком и двумя охотниками на оборотней, чтобы преодолеть кризис самоидентификации и приручить внутреннего зверя