Чтобы сохранить свои правила и законы, им нужно избавиться от мальчика. Но враждующий клан оборотней не хочет терять свою силу и расставаться с привычным образом жизни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик. Тимоти грозит серьезная опасность, ведь его день рождения не за горами…. Но, ни молодая женщина, ни мальчик даже не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка — оборотни. Рейчел вместе с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству, мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения, может помочь им