) Ночью Джозеф узнаёт, что существуют оборотни, которые терроризируют деревню. 1665 год в Новой Франции в то время, когда часть Канады была колонизована Францией. И теперь, чтобы защитить свою возлюбленную и спасти деревню, он начинает охоту на оборотней
. (Французские женщины, которых послали в Канаду, чтобы найти мужа. Джозеф Куте сбегает из тюрьмы, чтобы избежать виселицы. Преследуемый солдатами, он скрывается в синьоре Буфо, под именем Иезуит, где большинство мужчин ждёт «дочерей короля». Кроме того, он влюбляется в одну из «дочерей короля» Мэри Лаботт, на которой никто не желает жениться