Доктор Сара Бекмэн занимается психокинетическими феноменами. Напуганная Сара стреляет в Рафаэля, так начинается их знакомство. Демоны убили его жену, похитили ребенка, и он поклялся мстить. Саре грозит большая опасность, чтобы уберечь ее от «отродья ада», друзья берут ее под свое покровительство. Но Маллос и Вашиста, демоны высшего порядка, похищают Гудвина. Преданный друг и помощник Гудвин вовремя оказывает медицинскую помощь. Проводя испытания своего нового изобретения, она привлекает внимание демонов, которые пытаются ее убить. Почти четыре века, с мечом в руке он борется с силами зла, он - избранный. На помощь приходит необычный человек Рафаэль