Саре грозит большая опасность, чтобы уберечь ее от «отродья ада», друзья берут ее под свое покровительство. Напуганная Сара стреляет в Рафаэля, так начинается их знакомство. Доктор Сара Бекмэн занимается психокинетическими феноменами. На помощь приходит необычный человек Рафаэль. Демоны убили его жену, похитили ребенка, и он поклялся мстить. Почти четыре века, с мечом в руке он борется с силами зла, он - избранный. Проводя испытания своего нового изобретения, она привлекает внимание демонов, которые пытаются ее убить. Преданный друг и помощник Гудвин вовремя оказывает медицинскую помощь. Но Маллос и Вашиста, демоны высшего порядка, похищают Гудвина