Демоны убили его жену, похитили ребенка, и он поклялся мстить. Доктор Сара Бекмэн занимается психокинетическими феноменами. Преданный друг и помощник Гудвин вовремя оказывает медицинскую помощь. Напуганная Сара стреляет в Рафаэля, так начинается их знакомство. Проводя испытания своего нового изобретения, она привлекает внимание демонов, которые пытаются ее убить. Саре грозит большая опасность, чтобы уберечь ее от «отродья ада», друзья берут ее под свое покровительство. Почти четыре века, с мечом в руке он борется с силами зла, он - избранный. На помощь приходит необычный человек Рафаэль. Но Маллос и Вашиста, демоны высшего порядка, похищают Гудвина