Преданный друг и помощник Гудвин вовремя оказывает медицинскую помощь. Напуганная Сара стреляет в Рафаэля, так начинается их знакомство. Доктор Сара Бекмэн занимается психокинетическими феноменами. Саре грозит большая опасность, чтобы уберечь ее от «отродья ада», друзья берут ее под свое покровительство. Проводя испытания своего нового изобретения, она привлекает внимание демонов, которые пытаются ее убить. Демоны убили его жену, похитили ребенка, и он поклялся мстить. На помощь приходит необычный человек Рафаэль. Почти четыре века, с мечом в руке он борется с силами зла, он - избранный. Но Маллос и Вашиста, демоны высшего порядка, похищают Гудвина