Пуля убийцы настигла ее, когда она с новорожденным на руках бежала по берегу к рыбаку Жоао Педросо. Услышав выстрел, находящийся в море Жоао Педросо поплыл к берегу, но Мария Мерседес была мертва. На острове Санта Круз убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из родильного отделения местной больницы. Следователь предполагает, что исчезновение ребенка Марии Мерседес связано с этим. Ребенка при ней не оказалось. Ходят слухи, что он занимается продажей детей. Расследованием убийства занимается следователь Песанья, который поначалу заподозрил самого Жоао Педросо, но быстро понял, что тот не при чем. Вскоре внимание детектива привлекает отец Бара, жрец популярного среди жителей деревни языческого божества