Вскоре внимание детектива привлекает отец Бара, жрец популярного среди жителей деревни языческого божества. На острове Санта Круз убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из родильного отделения местной больницы. Следователь предполагает, что исчезновение ребенка Марии Мерседес связано с этим. Пуля убийцы настигла ее, когда она с новорожденным на руках бежала по берегу к рыбаку Жоао Педросо. Ходят слухи, что он занимается продажей детей. Ребенка при ней не оказалось. Расследованием убийства занимается следователь Песанья, который поначалу заподозрил самого Жоао Педросо, но быстро понял, что тот не при чем. Услышав выстрел, находящийся в море Жоао Педросо поплыл к берегу, но Мария Мерседес была мертва