Призрак Симона является матери и говорит о том, кто его убил. Вместе с Волчицей в этот мир придут все демоны ада. Хавьер и Дэлия, молодая супружеская пара, живут счастливо в поместье, которое расположено в глухой мексиканской провинции. Сестра Хавьера, Консуэло, увозит одну из девочек к себе домой в Мехико, а другая девочка остается вместе с отцом в поместье. Дэлию не покидает странное ощущение, что вот-вот должно произойти нечто страшное. Пуля, выпущенная из ружья Хавьера и предназначенная для оленя, случайно попадает в индейца Симона, сына местной колдуньи Доминги. Несмотря на все уговоры жены отказаться от охоты, Хавьер все же отправился. Они ждут своего первого ребенка. Хавьер при помощи своих верных рабочих тайно хоронит Симона в лесу. Когда Хавьер с сестрой Консуэло входят в спальню, то обнаруживают двух девочек в колыбеле и мертвых Дэлию и акушерку. Под окнами местное население, прознавшее о проклятии, устраивает бунт и требует выдать им проклятых девочек-близняшек. С некоторых пор Дэлию окружают странные события: то зеркало разобьётся, то дверь внезапно захлопнется. Во время страшной грозы Доминга приходит в поместье Хавьера и Дэлии и проклинает ещё не рожденное дитя. Супружеская пара напугана, ведь Дэлия вынашивает одного ребенка. Молния ударяет в Домингу и та исчезает. В своем проклятии она говорит о том, что Дэлия родит девочек-близняшек, и одна из них станет воплощением зла — Волчицей. Вскоре происходят роды. Хавьеру является Дэлия и просит как можно скорее разлучить девочек, чтобы они не знали о существовании друг друга. Однажды Хавьер собрался на охоту. Дэлии скоро предстоит рожать