Десятилетний Эудженио — типичный «побочный продукт» легкомысленной связи. Совершенно чужие друг другу люди вынуждены растить сына. и, узнав о беременности Фернанды, наскоро поженились. Мальчик задаёт родителям «нескромные» вопросы и сам теряется в догадках, нужен ли он всем этим людям, проявляющим о нём формальную, показную заботу. Эудженио любит животных и изучает их повадки. Брак не сложился. Его единственный друг — уличный мальчишка Гуэррино. Его родители, Фернанда и Джанкарло, познакомились во время студенческой революции 1968 г. Получается плохо — мальчик, растущий замкнутым и нервным, кочует из рук в руки