В общем, Робертс и Инесе становятся любовниками, Мунтерс пробует этому помешать, но у него ничего не получается. Историческим фоном событий фильма служит приближающееся вторжение советских войск и тайные переговоры с СССР, в которых участвует и Мунтерс. Двое друзей, Робертс и Карлис работают на рижском радио и разъезжают на специальном радиоавтобусе по Латвии, записывая всякие передачи. Тогда он, зная о скором советском вторжении, последним пароходом отправляет Инесе в Германию вместе с важными документами. А у этого Мунтерса есть жена Наталья — алкоголичка и агентша НКВД, конечно, русская. Однако девушка ночь перед отплытием проводит с Робертом и в результате никуда не едет. Действие происходит летом 1940 года. А наутро в страну входят советские танки…. В одной такой поездке Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, еще не зная, что за ней ухлестывает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и такой же балтийский немец, как и Инесе