Далее последуют ещё более страшные события — жуткие эксперименты, битвы оборотней и т. д. На его шее монахи обнаружили странную отметину — след от укуса неизвестного науке существа. И вот в ночь полнолуния Вальдемар превращается в оборотня и убивает обоих. Однажды он узнает, что его жена завела себе любовника. Они посоветовали ученому следить за этой раной. Вальдемара Данинский оказывается единственным выжившим членом экспедиции в Тибет. Попав обратно домой, Вальдемар старается вернуться к нормальной жизни