Через год он вновь прилетает в Нью-Йорк, так как Чарли уже при смерти. Ночное свидание переменило всю жизнь Макса. В кафе гостиницы он знакомится с очаровательной женщиной Карен. Прилетев по делам из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, коммерческий директор рекламной фирмы Макс решает повидать своего старого друга-гея Чарли, заболевшего СПИДом. Опоздав на самолёт, он отправляется с Карен на концерт, после которого спасает её от уличных грабителей и проводит с ней ночь любви, а утром улетает домой, где его ждут жена Мими и двое детей. Он охладел к жене и всё время вспоминает Карен. В госпитале у постели больного Чарли Макс встречается с его братом Верноном, который представляет ему свою жену… Карен…