Клэю удаётся одолеть оборотня, но самое ужасное впереди — посланец Сатаны успел превратить и его мать в чудовище, пожирающее человеческую плоть…. Случайно журналист обнаруживает убийцу в доме собственной матери. К его ужасу безобидный квартирант оказывается пришельцем из фантастического мира средневековых с суеверий, мира оборотней, упырей, вурдалаков. Клэй, начинающий репортер, снимает сюжет о серии изуверских убийств: полиция Лос-Анджелеса то и дело находит на улицах города обезображенные трупы