Город захлестнула волна насилия, полиция тут и там находит обезображенные или обезглавленные тела людей. Токсические выбросы, попавшие в воду в городке, что находится в штате Айдахо, превращают молодого паренька в ужасного монстра, охочего до человеческой плоти. Чтобы остановить распоясавшееся чудовище, местный коп объединяется с правительственным учёным. Но как уничтожить мутанта, который способен изменять свою форму, превращаясь в жидкость и просачиваясь в таком виде туда, куда ему нужно?