Совершаются многочисленные убийства женщин. Маньяк известен — это некий Эдди, который просит о встрече с ним симпатичную журналистку Карен Уайт. Они встречаются, но при виде своего внезапно трансформирующегося в ужасного монстра собеседника Карен пугается и начинает звать на помощь. Эдди убивает подоспевшая полиция. Но постепенно Карен начинает замечать, что вокруг происходят какие-то странные вещи. После перенесенного нервного срыва Карен соглашается пройти лечение в клинике доктора Ваггнера