Волей судьбы он спасает одного из Толливеров — Дэйва. Испокон веков враждуют два семейных клана в горах Кентукки. Но и профессиональному делу мешает неприязнь семей:на лагерь рабочих нападает клан Фэллинов, в столкновении погибает один из Толливеров. Никто уже и не помнит, что именно не поделили Толливеры и Фэлины, но жить они продолжают по законам кровной мести. Предприятие железной дороги приносит большие доходы. Дэйв решает послушать его. Прошло несколько лет. В разгар одной из стычек в городок прибывает Джек Хэйл, инженер, приехавший строить железную дорогу. Хэйл продолжает взывать к миру и благоразумию