Предприятие железной дороги приносит большие доходы. В разгар одной из стычек в городок прибывает Джек Хэйл, инженер, приехавший строить железную дорогу. Но и профессиональному делу мешает неприязнь семей:на лагерь рабочих нападает клан Фэллинов, в столкновении погибает один из Толливеров. Волей судьбы он спасает одного из Толливеров — Дэйва. Хэйл продолжает взывать к миру и благоразумию. Прошло несколько лет. Никто уже и не помнит, что именно не поделили Толливеры и Фэлины, но жить они продолжают по законам кровной мести. Испокон веков враждуют два семейных клана в горах Кентукки. Дэйв решает послушать его