Дэйв решает послушать его. Но и профессиональному делу мешает неприязнь семей:на лагерь рабочих нападает клан Фэллинов, в столкновении погибает один из Толливеров. В разгар одной из стычек в городок прибывает Джек Хэйл, инженер, приехавший строить железную дорогу. Предприятие железной дороги приносит большие доходы. Волей судьбы он спасает одного из Толливеров — Дэйва. Хэйл продолжает взывать к миру и благоразумию. Испокон веков враждуют два семейных клана в горах Кентукки. Никто уже и не помнит, что именно не поделили Толливеры и Фэлины, но жить они продолжают по законам кровной мести. Прошло несколько лет