В город проникают шпионы, а внутри клана начинаются распри. Поступив на службу к лорду в качестве садовника, он долгое время наблюдал за тренировками одного мастера клинка и перенял его мастерство. Если бы правда всплыла, то клан был бы распущен, так как глава клана не имел наследника. Рожденный от неизвестного отца, но благородной матери, он получил презрительное имя — Ханпей (Пёсий сын). История превосходного фехтовальщика, владеющего особыми приемами ведения боя. Лорд клана постепенно сходит с ума. Ханпею дают поручение, чтобы тайна не вышла за пределы клана…