В замке их радушно встречает хозяин, которого воскресил его слуга. Они вместе отправляются к графу, с ужасом смотря на трупы, висящие вдоль дороги. Проходит 35 лет. Сын судьи пытается установить свою родословную. Графа приговаривает к четвертованию судья Роджер. Однажды он получает приглашение в замок графа Регулы, который обещает дать ответы на все его вопросы. Пытаясь достичь бессмертия, граф Регула убивает 12 девственниц, но тринадцатой жертве, которая должна была закончить ритуал, удается спастись. Вскоре выясняется, что баронесса -дочь той самой тринадцатой жертвы графа, которой удалось остаться в живых много лет тому назад…. По дороге в замок молодой человек встречается с баронессой Лилиан, которая получила аналогичное предложение