Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Именно он должен сопровождать принца. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи