На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. Именно он должен сопровождать принца. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики