Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Именно он должен сопровождать принца. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия