С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Именно он должен сопровождать принца. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею