Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Именно он должен сопровождать принца. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи