С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. Именно он должен сопровождать принца. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок