Они рассказывают своей госпоже о Тамино. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Именно он должен сопровождать принца. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок