Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Именно он должен сопровождать принца. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Они рассказывают своей госпоже о Тамино