Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. Именно он должен сопровождать принца. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок