Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь. Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Именно он должен сопровождать принца. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро