Пять ночей, гуляя по городу, молодые люди рассказывают о себе. На берегу Невы Мечтатель знакомится с Настенькой. Петербург 40-х годов XIX столетия. Разуверившаяся в чувствах человека, которого любит, Настенька обещает влюбленному в нее Мечтателю выйти за него замуж, но… появляется тот, другой, Настенька снова счастлива, а Мечтатель опять одинок. Лето, белые ночи