История о том, как находчивый юноша разгадал тайну двенадцати принцесс. Каждое утро король обнаруживает, что у одиннадцати его дочерей туфельки стоптаны до дыр. Король намерен выяснить, где его дочери танцуют ночи напролет. Но ни одна из сестер не признается, где она пропадала ночью. Если он справится с задачей, то получит в жены одну из дочерей короля, если оплошает — его ждет виселица. Даже старшая, Аманда, туфли которой остаются целыми. Он нанимает бравого солдата, ныне нищего кукловода, чтобы тот за три ночи раскрыл секрет принцесс