Король намерен выяснить, где его дочери танцуют ночи напролет. Он нанимает бравого солдата, ныне нищего кукловода, чтобы тот за три ночи раскрыл секрет принцесс. Каждое утро король обнаруживает, что у одиннадцати его дочерей туфельки стоптаны до дыр. Даже старшая, Аманда, туфли которой остаются целыми. История о том, как находчивый юноша разгадал тайну двенадцати принцесс. Если он справится с задачей, то получит в жены одну из дочерей короля, если оплошает — его ждет виселица. Но ни одна из сестер не признается, где она пропадала ночью