История о том, как находчивый юноша разгадал тайну двенадцати принцесс. Он нанимает бравого солдата, ныне нищего кукловода, чтобы тот за три ночи раскрыл секрет принцесс. Но ни одна из сестер не признается, где она пропадала ночью. Король намерен выяснить, где его дочери танцуют ночи напролет. Каждое утро король обнаруживает, что у одиннадцати его дочерей туфельки стоптаны до дыр. Даже старшая, Аманда, туфли которой остаются целыми. Если он справится с задачей, то получит в жены одну из дочерей короля, если оплошает — его ждет виселица